投資

なぜナスダック積み立て投資が最強と言えるのか

なぜナスダック積み立て投資が最強と言えるのか
QLDのチャート(2021年10月25日現在)

インデックス投資をおすすめしないと言われる3つの理由と失敗例を紹介


「eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー)」もインデックス投資のおすすめの一つです。

アメリカ 日本 イギリス カナダ その他
eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー) 56.10% 6.10% 3.70% 2.90% フランス2.90%
楽天・全世界株式インデックス・ファンド 57.70% 6.60% 4.10% 2.70% 中国 4.40%
たわらノーロード全世界株式 56.40% 6.30% 3.68% 3.05% ケイマン諸島3.02%

構成比はアメリカが過半数を占めることが多く、新興国が加わるとややリスクが高くなる傾向にあります。

(4)eMAXIS Slim バランス(8資産均等型)

インデックス投資のおすすめには「eMAXIS Slim バランス(8資産均等型)」もあります。

そのため「8資産均等」で分散投資をすることによってリターンの平準化が期待できます。

投資のポートフォリオに想定利回り7%のゴコウファンドを紹介します!


「インデックスファンドよりも高い利回りのサービスが知りたい」
「インデックス投資の他におすすめの投資方法はないのか」

投資信託のように、時間を割かずに資産を増やすことができるゴコウファンドを紹介します。

7%で30万円を3年間運用した場合、たった3年間で銀行に預けているだけよりも、63,000円も得することになるんです!

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銀行に眠る30万円 ゴコウファンドに預けた場合
元金 300,000円 300,000円
1年目 300,000円 321,000円
2年目300,000円 342,000円
3年目 300,000円 363,000円

なお、同じ条件で5年間預けておくと、105,000円ものリターンが返ってきます。

それは、1万円から預けられること。

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ゴコウファンド 他社サービスM
最低出資額 1万円 100万円
投資利回り 5~7% 6~7%
申込手数料 無料 無料

100万円からしか出資ができない他社サービスMに比べて、ゴコウファンドは1万円から出資ができるので、今すぐ始められます。

QQQとiFreeNEXT NASDAQ100はどっちがいい?【ETFと投資信託を比較】

2022年6月4日現在

  • QQQ:米国株市場で売買可能。約300ドルから買える。
  • iFreeNEXT NASDAQインデックス:基準価額にて売買、100円から買える。

iFree NEXT NASDAQ100インデックスは、一日に一回決まる基準価額で取引する。

コスト:経費が気になりますか?

2022年6月現在

投資対象が同じでも、QQQとiFree NEXT NASDAQ100インデックスでは、経費が約0.3%異なります。

  • QQQ:経費率0.2%
  • iFreeNEXT NASDAQインデックス:信託報酬0.495%

iFree NEXT NASDAQ100インデックスは、QQQより少しコストが高い。

100万円を投資した場合のコストの差

では、QQQとiFree NEXT NASDAQ100インデックスのコストの差について考えてみましょう。

この2,950円の差について、わたしは「ちょっとお得なガラパゴス文化の差」と思っています。

  • 投資信託なら100円から買える
  • 投資信託なら積立機能が使える
  • 投資信託ならポイント投資ができる
  • 投資信託なら分配金が再投資される

わたしは投資信託でナスダック100投資をしています

QQQとiFree NEXT NASDAQ100って何に投資してるの?

QQQもiFree なぜナスダック積み立て投資が最強と言えるのか NEXT NASDAQ100インデックスも、ナスダック100指数に投資しています。

組入銘柄トップ10

QQQ(iFree NEXT NASDAQ100もほぼ同じ)が投資している上位10銘柄をまとめます。

銘柄組入比率
1アップル10.85
2マイクロソフト9.74
3アマゾン8.77
4グーグル クラスC4.05
5フェイスブック3.94
6テスラ3.7
7グーグル クラスA3.6
8エヌビディア3.52
9ペイパル2.53
10アドビ2.05

QQQとVTIの比較チャート

QQQとVTIの比較チャート

QQQ VTIトータルリターンとボラティリティ

(参考)NASDAQ100ってなに?

NASDAQ100指数はNASDAQに上場している時価総額トップ100の銘柄で構成されている指数です。(金融のぞく)

NASDAQ市場とは

しかし、成長した後もナスダック市場に上場を続ける企業が多く、ニューヨーク証券取引所と並ぶアメリカの代表的な株式市場となっています。

【速報】【初心者向け】レバナスが楽天から新登場! って何がすごいの?【まとめ記事】

投資

そもそもレバナス🍆って何? なんでいい投資先(と言われているの?)

結論、 レバナスとは投資信託(=ファンド)です。 そして、なぜ、何がすごいのかというと……

ん。。。
何にも知らないゴンちゃんの頭にいっぱい? が浮かんだゴン……
そもそも①投資信託ってなんだっけ?
②なんでレバナス🍆は右肩上がりの成長を期待されているゴンか?

投資信託とは

一般財団法人「投資信託協会」HPより引用

そんなめちゃくちゃある投資信託にはどういうものがあるのか? どんなものが売れているのか? ランキングをまとめたものがこちらになります。よろしければご一読下さい。

なぜレバナス🍆はいい(と言われている)のか?

楽天レバレッジNasdaq100有価証券届出書より引用

レバナス🍆の特徴①【NASDAQ100の値動きに対して2倍の値動きをする】

Nasdaq100 チャート(2021年10月25日現在)

みてください。この右肩上がりの成長を! きれーなボデェ ―――(゚∀゚)―――― !!

QLDのチャート(2021年10月25日現在)

レバナス🍆の特徴②【為替ヘッジを行う】

なぜ、今「楽天のレバナス🍆が出た!」と騒がれているのか。

信託報酬の安さ

楽天レバレッジNasdaq100有価証券届出書より引用

楽天のレバナス🍆いつから買えるのか?

楽天レバレッジNasdaq100有価証券届出書より引用

【重要】楽天レバナスの注意点(レバレッジをかけた投資信託全般に言えることです)

平坦な市場でもアンダーパフォームする3倍ETF

最終的なリターンは、(1 + x)*(1-x)= 1-x ^ 2になります。

レバナスなどの2倍レバレッジETFの場合、式は(1 + 2x)*(1-2x)= 1-4x ^ 2になります。

レバナス🍆を始めとするレバレッジETFが大幅にアンダーパフォームするのは 下げ相場だけでなく、 なぜナスダック積み立て投資が最強と言えるのか フラット市場でもアンダーパフォームするのです!!

ちなみに TQQQなどの3倍レバレッジETFの場合、式は(1 + なぜナスダック積み立て投資が最強と言えるのか 3x)*(1-3x)= 1-9x ^ 2になります。

TQQQを始めとするレバレッジETFが大幅にアンダーパフォームするのは 下げ相場だけでなく、 フラット市場でもアンダーパフォームするのです!!

天レバレッジNasdaq100有価証券届出書より引用

なぜ投資が重要なのか?

【米国ETF】最強の投資? TQQQについて

【LINE証券】LINE証券の口座開設して4000円分の株をタダで手に入れよう【クイズの答え】

【新卒2年目で1000万円到達した私が考える】貯金1000万が難しい理由

【書評レビュー】『FIRE 最強の早期リタイア術――最速でお金から自由になれる究極メソッド』【エンジニアクリスティの】【FIRE物語】

【新卒2年目で1000万円到達した私が考える】貯金1000万を達成する方法【20代で】

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プロフィール

20卒のサラリーマンです。蔵之介と申します。投資をしています。
筋トレ、読書(純文学好き)なぜナスダック積み立て投資が最強と言えるのか なぜナスダック積み立て投資が最強と言えるのか もしています。
仕事を頑張った結果、新卒1年目の3月で月収100万を超えましたが、鬱になりかけました。
新卒2年目の10月で資産運用の額がやっと1000万にいった社畜です。
投資を学びながら、失敗や成功を発信し、皆様のお力、あるいは読み物を提供できればと思っております。
ブログは愛犬のゴンちゃんとジェイくんにも出演してもらっています。

米国の高配当ETFのおすすめランキング5選とは?(2022最新)

HDVとは?株価・配当利回り・構成銘柄は?人気ETFの特徴を分析! iシェアーズ・コア 米国高配当株ETFのHDVは、高い配当で人気のある米国ETFですよね。その特徴と株価の推移、配当利回り、構成銘柄を知.

おすすめ度No4:DVY

  • インデックス:ダウ・ジョーンズ U.S.セレクト・ディビデンド・インデックス
  • 信 託 経 費 率 : 0.39%
  • 配 当 利 回 り : 3.20%
  • 組 入 銘 柄 数 : 100銘柄
  • 設 定 日:2003年11月3日

おすすめ度No5:DHS

なぜナスダック積み立て投資が最強と言えるのか
銘柄数 約300
資産規模 $834 (百万米ドル)
分配金利回り 3.77%
経費率 0.38%
配当支払月 毎月
設定日 2006年6月16日
運用会社 Wisdom Tree Asset Management

米国株に関する情報を効率よく収集したい!

日本ではアクセスしずらい米国株の情報を日本語で配信する オックスフォードインカムレター なら効率的に情報収集ができます。

メールアドレスを登録するだけで 鮮度の高い情報が 無料 で送られてくるんですね。

米国株の情報はどうしても乏しくなりがちなので、この機会に登録してみるとよいです。 登録は無料 です。

米国の高配当ETFに投資するメリットとは?

  1. 高配当銘柄は値動きがマイルド
  2. 高い配当の再投資で投資効率が向上
  3. 個別株リスクを限りなくゼロにできる
  4. 配当金は比較的安定している

メリット①:高配当銘柄は値動きがマイルド

そもそもETFは数十〜数百銘柄に及ぶ企業に分散投資されているもの。かつ 高配当銘柄は業績が安定している企業が多いので、高配当ETFは値動きがマイルドな傾向 があります。

メリット②:高い配当金の再投資で投資効率が向上

これを見ると 配当を再投資した場合のトータルリターンが大きくなる のがわかりますね。なので 高配当ETFによって得られた配当金を再投資に回すことで、圧倒的に投資効率が高くなる というわけです。

メリット③:個別株リスクを限りなくゼロにできる

なのでETFのメリットは、 このような個別銘柄のリスクを銘柄の分散を図ることで限りなくゼロにすることができる ということです。 1つの銘柄の株価が下がっても、他の銘柄でカバーできる からですね。

TQQQを買えない場合の代替案は?

投資戦略「レバレッジド・コア・サテライト」 カガミルです。私の投資戦略「レバレッジド・コア・サテライト」について解説します。コアではQLD 100%を、サテライトではLECポートフォリオ(裁量)を持ちます。サテライトでTQQQによりコア以上のリターンを狙う一方、コアの下落をヘッジします。.

最終更新:2020年7月17日 初めまして。理三パパというハンドルネームの者です。 数多のnoteの中から、私のnoteをお読みいただきありがとうございます。 TwitterでレバレッジETFをはじめとする投資、医療、子育てについて発信していますので、よろしければフォローしていただけると幸いです。 ​ このnoteではレバレッジETFの積立投資法について解説します。 ある程度投資についての知識のある方向けの解説であり、基本的な用語の解説は割愛している点をご理解ください。 ご存知の方も多いと思いますが、レバレッジETF …

代替になりうるレバレッジETF

国内で買えるレバレッジETF

レバレッジETFの中には東証で購入できるものあり、その多くはTOPIXや日経平均株価など日本の株価指数に連動します(1568、1358など)。
しかし 日本の株価の長期的な上昇を見込んでいないため除外 しました。

さらに、長期的に上昇することが期待できるは 株または不動産を対象としたものに限定 します。債券や商品に投資するレバレッジETFも使い方次第では有用ですが、今回は除外しました。

3倍レバレッジETF

  • SPXL(Direxion デイリー・S&P500・ブル3倍ETF)
  • TNA(Direxion デイリー・小型株・ブル3倍ETF)
  • YINN(Direxion デイリー・FTSE中国・ブル3倍ETF)
  • EDC(Direxion デイリー・新興国・ブル3倍ETF)
  • TECL(Direxion デイリー・テクノロジー・ブル3倍ETF)
  • SOXL(Direxion デイリー・セミコンダクター・ブル3倍ETF)
  • CURE(Direxion デイリー・ヘルスケア・ブル3倍ETF)
  • WEBL(Direxion デイリー・ダウ・ジョーンズ・インターネット・ブル3倍ETF)
  • LABU(Direxion デイリー・S&Pバイオ株・ブル3倍ETF)
  • DRN(Direxion デイリー・不動産・ブル3倍ETF)
  • FAS(Direxion デイリー・金融・ブル3倍ETF)

2倍レバレッジETF

  • NUGT(Direxion デイリー・金鉱株・ブル2倍ETF)
  • ERX(Direxion デイリー・エネルギー・ブル2倍ETF)
  • RUSL(Direxion デイリー・ロシア・ブル2倍ETF)
  • CWEB(Direxion デイリー・CSI中国インターネット指数株・ブル2倍ETF)
  • UBOT(Direxion デイリー・ロボティックスAI&オートメーション指数株・ブル2倍ETF)

2倍レバレッジETFのNUGT, ERX, RUSLはもともとレバレッジが3倍でしたが、流動性が低かったためコロナショックで指数に連動できず、レバレッジを引き下げられています。

KWEBとCWEB 〜中国のインターネット企業に投資〜 カガミルです。KWEBは中国のインターネット企業に投資できるETFで、テンセント、拼多多、アリババなどの有力企業に投資できます。CWEBはそれに2倍のレバレッジをかけたもので、2020年のリターンはQLDやSSOを上回りましたが、2021年には失速してしまいました。.

スクリーニング

まず、 今後少なくとも10年は成長が期待できる対象(地域またはセクター)に投資するもの でなくてはなりません。

さらにレバレッジETFはレンジ相場では減価するため、 一定以上の成長率が必要 です。

除外したETF

TNA(小型株), LABU(バイオ), DRN(不動産), FAS(金融)

使い方次第のETF

このようにして、 SPXL と以下のETFを候補として挙げます。

TECL (Direxion デイリー・テクノロジー・ブル3倍ETF)

SOXL (Direxion デイリー・セミコンダクター・ブル3倍ETF)

WEBL (Direxion デイリー・ダウ・ジョーンズ・インターネット・ブル3倍ETF)

CURE (Direxion デイリー・ヘルスケア・ブル3倍ETF)

加えて 流動性が低すぎる ため、TQQQの代役としては力不足と言えるでしょう。

TECL, SOXL

TECLとXLKでハイテクに投資 〜TQQQ、QQQとの違いは〜 カガミルです。TECLはハイテクに投資するレバレッジETFで人気があります。対応するレバレッジのないETFはXLKです。これらの構成銘柄やパフォーマンスを、TQQQ/QQQと比較しつつ解説しました。.

半導体に投資 なぜナスダック積み立て投資が最強と言えるのか 〜SOXX/SMHとSOXL〜 カガミルです。半導体セクターに投資できるETFのSOXXとSMH、そのレバレッジETFであるSOXLについて半導体の現状と将来性を踏まえて解説しました。SOXLはレバレッジETFの中でもボラティリティが高く減価が大きいので、短期投資向きです。.

テクノロジー関連のTECL, SOXLの過去のパフォーマンスをTQQQ, SPXLと比較してみましょう。

ただ特筆すべきことに、 2013年以降ではSOXLのパフォーマンスはTQQQを上回っています。 AIの時代、SOXLのパフォーマンスは今後も期待できそうです。

XLV/VHT/IXJとCURE 〜堅実で安定のヘルスケア〜 カガミルです。ヘルスケアに投資するXLVとそのレバレッジETFであるCUREを紹介します。ヘルスケア企業の安定性により市場平均以上のパフォーマンスが期待でき、ドローダウンは市場平均より小さいです。.なぜナスダック積み立て投資が最強と言えるのか

特徴として、 CUREのドローダウンはTQQQ, SPXLよりも小さい という点が挙げられます。

TQQQ > SOXL > SPXL ≒ TECL >> CURE > WEBL

TQQQ > SOXL > SPXL >TECL >>CURE ≒ WEBL

それでも なぜナスダック積み立て投資が最強と言えるのか 流動性においてはTQQQが圧倒的 です。

代替になりうる投資信託

NASDAQ100 3倍ブルはTQQQの代替になる? カガミルです。NASDAQ100 3倍ブルはナスダック100の3倍の値動きをする投資信託で、日本の証券会社で購入できます。レバレッジETFのTQQQと比較し、代用になるかを考察しました。.なぜナスダック積み立て投資が最強と言えるのか

一方、 レバナス を使うという手もあります。

iFreeレバレッジNASDAQ100(大和レバナス)に投資すべき? 〜QLDと比較〜 カガミルです。iFreeレバレッジNASDAQ100(大和レバナス)はナスダック100に2倍のレバレッジをかけた投資信託です。2倍レバレッジETFであるQLDと比較しながら解説しました。.なぜナスダック積み立て投資が最強と言えるのか

米国株式CFD

サクソバンク証券では米国株式 CFD(Contract for Difference; 差金決済取引) の取り扱いがあります。

考察と私の選択

まず、 ポートフォリオ (PF) 全体のレバレッジが2倍以下ならレバナス でよいでしょう。

長期保有をするならNASDAQ100 3倍ブル が良いと思います。

一方、 相場の状況を見て売買をしたいのなら、 リアルタイムで 約定するレバレッジETFを選ぶべき です。

選択肢としては、 TECLかSPXLかSOXL なぜナスダック積み立て投資が最強と言えるのか となるでしょう。

ただし、 TECLとWEBLを組み合わせるとTQQQに近い銘柄構成比にすることができる ので、投資金額が多くなければWEBLへの投資を考えてもよいかもしれません。

「ひよのPF」でインデックスを越える

SOXLがITバブル崩壊に遭ったら 〜レバレッジETFの怖さ〜

WEBLではL倍レバレッジETFのリターンを表す式が機能しているか?

POSTED COMMENT

TQQQに興味があります。
サクソバンク証券の口座開設は、難しいですか?日本の証券会社と難易度や手間は同じですか?
ネットでは、そのあたりの記事を見つけられないので、良ければ解説をお願いします。

回答ありがとうございます。
国内証券と、開設はそんなに変わらないのですね。初心者にはハードルが高いと勝手に難しいと構えておりました。
思いこみはダメですね。
カガミルさんのTwitterやブログは簡潔で読みやすいので楽しみです。また質問させてください!今回はありがとうございました。

以前ご相談させて頂いた者です。その節はいろいろとアドバイス頂き有難うございました。
10月初旬にサクソでQLD・TQQQを購入致しました。3倍は少し弱気だったためLEC2倍にしてしまい、結果論3倍開始すれば良かったと後悔しています。今後どうするかの件ですが、自分なりに方向性が出てきたので1つの選択肢としてここにあげさせて頂きます。
2倍ですが、基本ガチホのため日系投資でも良いかな(為替ヘッジ有り・ドルで所有できずになりますが)と。あと2倍は時期を分けて複数証券会社・複数の同じ投信(現在大和か楽天の2択ですが)で保有するのが税的には良いと思います。説明は面倒なのでYouTubeの節約マスクさんの『誰も教えない株・投資信託のお得な売却戦略』、SOXLで1億円達成を目指すさんの『レバナスの税金を圧倒的に減らす方法』をご参考にして頂けたら分かると思います。なのでSBIで所有の大和レバナス、サクソのQLD(売却サービス終了まで)を所有しつつ、数百万の積み立てを数年毎に楽天、マネックス(私は複数の証券会社の口座持ちです)も利用かつ大和の他に楽天レバナスでも所有とすれば、かなり分散して所有出来ます。将来の出口戦略は所有期間が短いものから切り崩すことになります。あとで説明しますが、IB、Firstrade証券でQLDをいくらか購入しても良いかもしれません。

3倍ですが、カガミル流LECスイングに適しているのは流動性が大きいTQQQだと思いますので、やはり今後も購入したいものです。だとすると日本在住ならばIB(口座維持手数料がなくなり利用し易くなっています)、Firstrade証券の2択です。海外証券会社なので突然の口座閉鎖に備えて両方口座開設し、何かあれば移管出来るようにとの意図です。オール英語は辛いので、日本に支社があるIBメインでTQQQのスイングをし、Firstradeには何か少額のものを置いておく作戦です。
カガミルさんは出金の問題を気にされておりましたよね。相続の問題が自分も1番かと。
金額にもよりますが、私的には3倍ものは積み立てせずにスイングだけでリターンを上げていく作戦です。一応日系でも3倍ものは欲しいのでTECLを元金100万特定口座で、サクソはTQQQを数百万からLECで始めました。
サクソのTQQQは流石にガチホ予定はないので、そのうち全て利確してそれを海外証券で利用しようかと思っています。なので海外証券の元金数百万は最悪相続不可能でも良いという考えで、日系証券会社の所有物は相続出来るように対策しようかと思っています。
確定申告は面倒なので税理士さんにお願いしようかと。

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